CROP Accountants
Per la preparazione delle dichiarazioni fiscali, CROP richiedeva manualmente molti documenti e informazioni. I dipendenti verificavano i file, inviavano solleciti e rispondevano sempre alle stesse domande.
Il nucleo
Dialog Group ha sviluppato il Collega Digitale Tess. Tess guida i clienti passo dopo passo, sa quali informazioni sono necessarie e gestisce gli upload e i follow-up tramite sistemi collegati.
Un buon approccio non inizia con uno strumento isolato. Innanzitutto, deve essere chiaro quale problema il cliente sta affrontando, quale risultato l'organizzazione vuole raggiungere e quali processi, dati e persone sono coinvolti.
Importante da sapere
Questi elementi offrono una panoramica concisa del contenuto. Usali come punto di partenza per una discussione tra business, IT, servizio clienti e compliance.
Molte richieste di documenti manuali, controlli, telefonate e solleciti.
Un Collega Digitale orientato al processo che guida i clienti ed elabora i dati.
Collegamenti con sistemi di gestione documenti e amministrativi, con passaggi tracciabili.
CROP riporta un risparmio dell'80% del tempo sul lavoro precedentemente manuale e un processo quasi completamente supportato.
Approccio pratico
Non devi risolvere tutto in una volta. Questi tre passaggi rendono l'argomento discutibile e realizzabile.
Il team ha mappato tutte le domande, i documenti, le eccezioni e i trasferimenti.
Tess richiede le informazioni corrette al momento giusto e tiene traccia dei progressi.
I dipendenti mantengono il controllo e gestiscono le situazioni che richiedono attenzione o giudizio.
Cosa può portare
I clienti sanno meglio cosa devono fornire e i dipendenti dedicano meno tempo alle ripetizioni. Ciò crea spazio per un lavoro significativo con il cliente.
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